客户关系 · AI 优先级
今天最值得先联系的 3 位客户
根据客户意向、服务风险和最佳联系时机排序，并说明下一步原因。
82%本店完成率
AI 优先跟进
内容与经营工具
客户联系应用
待办 SOP
3 项待处理 · 按优先级排列
知识库
销售沟通时可快速查阅和引用
RZ 450e 家庭用车与后排空间答疑
后排乘坐、纯电通勤、家庭充电和 DIRECT4 驾控的顾问版知识卡。
置换评估与金融测算说明
明确初评、到店检测、正式报价及金融方案中需要向客户说明的边界。
纯电车型补能与长途出行 FAQ
覆盖家充安装、公共补能、冬季续航和长途路线规划常见问题。
小红书渠道新客欢迎与需求识别
先确认车型、家庭使用场景和预算，再推荐内容或下一步行动。
金融月供偏高时的二次沟通
给出低月供、弹性尾款和总成本比较，保留顾问自主回复选择。
客户明确兴趣后的试驾邀约
只在客户认可车型或方案后，再衔接门店活动与可选时间。
RZ 450e 配置差异与空间图册
6 张图片 · 公众号、企微会话和朋友圈尺寸均已准备。
三种置换与金融组合对比卡
首付、期数、月供、尾款和总成本可在同一张卡片比较。
RZ 置换与金融三方案说明
根据“月供偏高、方案差异不清”聚类更新；包含客户问题、三方案对比、代价说明和顾问解释入口。
RZ 城市灵感试驾季邀请卡
上海浦东场 · 本周六 16:00 · 总部审核版本。
RZ 城市灵感试驾季
本周六 14:30 / 16:00 · 浦东体验中心 · 剩余 18 席。
LEXUS 车主生活方式沙龙
本周日 15:00 · 咖啡品鉴与车主交流 · 剩余 12 席。
夏季安心检查周
8 月 20–27 日 · 空调、轮胎与长途出行检查 · 车主专属。
客户声音指导
总部洞察 · 顾问仍需人工判断与发送
客户真实疑问已经反哺内容和话术
这里不是让 AI 代替销售，而是说明客户为什么这样问、总部更新了什么，以及当前客户沟通应如何调整。
VOICE-RZ-FIN-260819总部已同步
月供偏高，客户看不懂方案差异
“这个月供有点高，还有别的选择吗？我更想知道低月供和总成本到底差多少。”
- 洞察根因
- 当前内容偏重城市氛围和试驾，没有解释首付、月供、尾款与总成本的取舍。
- 新内容
- CT-VOC-2608-452 v1 · 三种置换与金融组合对比卡
- 关联任务
- SOP-WECOM-260818-39 · 周先生金融方案跟进
- 顾问动作
- 先让客户比较方案；可采用、编辑、换方案或全部不采用，客户认可后再邀约试驾。
SERVICE-WECOM-260819-03
待接收陈女士 · 检查报告补发与满意度补救
服务补救与周先生的销售 SOP 相互独立。先补发电子检查报告，再记录客户确认；满意后关闭，不满意则保留历史并重开。
1 · 补发电子检查报告
等待顾问接收任务
2 · 客户确认收到
报告送达后才能确认
3 · 满意关闭或不满意重开
客户确认后选择结果
前台执行后会回流什么
顾问选择方案
记录采用、修改、改选或自主回复，不自动发送。
客户继续反馈
“月供仍高”“有兴趣”“暂不考虑”等结果回到客户画像和 SCRM。
预约或服务结果
创建、改期、取消和完成结果回到活动、内容效果与下一轮洞察。
客户消息
5 条未读 · 最近联系
周先生 微信
RZ 高意向 · 来源：小红书渠道码
企微好友 · 今日 09:26 添加
09:26 已通过“小红书 RZ 城市内容”渠道码添加客户
周先生您好，我是上海浦东雷克萨斯的林悦，很高兴为您服务。
你好，我想了解下 RZ 后排空间。旧车是 2019 年 ES 200，置换以后如果首付三成，月供大概多少？
AI 客户服务总结
高意向 93%- 需求
- RZ 后排空间、ES 200 置换、三成首付
- 卡点
- 需要先比较不同月供与总成本
- 下一步
- 选择首轮方案并获得客户反馈
AI 方案推荐 · 93%先选方案，再由顾问发送
基于客户的 ES 200 置换、三成首付和空间诉求，AI 生成了三个演示组合。金额仅用于演示，正式报价以门店测算为准。
已切换为顾问自主回复
AI 方案仍会保留，不会自动发送。请在下方输入框中写下你自己的回复。
已选择均衡方案话术可继续编辑
选择重新提醒时间
客户有兴趣 · 创建试驾预约
演示话题
客户详情
客户联系 · 360° 业务上下文
周先生
微信客户 · 企微好友 · 上海
客户标签
RZ 高意向置换金融测算活动邀约
统一客户与业务状态
- 客户来源
- 小红书 RZ 城市内容 · 渠道码 XHS-RZ-0821
- 客户 OneID
- LEX-LEAD-260818-032
- 当前阶段
- 首次沟通 → 置换与金融方案比较
- 关联活动
- CMP-2608-RZ17 · RZ 城市灵感试驾季
- 下一步行动
- 选择置换与金融方案并获得客户反馈
- 销售负责人
- 林悦 · 上海浦东店
AI 服务总结
随沟通更新- 客户需求
- 家庭用车、后排空间、旧车置换
- 当前意向
- 愿意比较方案并到店体验
- 主要卡点
- 月供仍需降低
- 推荐动作
- 先发低月供方案，客户认可后邀约活动
业务办理
方案比较从车型与置换方案开始，继续完成试驾、报价、订单、交付、服务和车主经营。
最近客户动态
今日 09:26
通过小红书渠道码添加企微。
昨日 21:08
评论 RZ 后排空间、置换和金融月供。
转交客户
常见场景：原顾问休假、跨店协同或客户要求更换联系人。
周先生 · 业务办理
同一客户 · 从选车到车主关系
顾问可在企微内继续办理常用销售与车主业务
客户选择、预约变化、报价、订单、交付和服务结果会保存在同一条演示旅程中；刷新页面后仍可继续。
当前阶段车型与方案
下一步确认车型、置换与金融组合
1 · 车型推荐与比较
基于家庭场景周先生一家四口、日常通勤约 40 公里、可安装家充，并重视后排空间与静谧性。
尚未确认车型请选择一款主推荐车型；其余车型会保留在比较清单。
2 · 旧车置换初评
待初评3 · 金融方案
待选择试驾全生命周期
待预约先选择门店和时间；预约后可改期、取消、重约、发送前一天确认，并记录到店、未到店或完成。
还没有试驾预约创建后，改期与取消都会保留原预约记录和恢复入口。
报价调整与客户确认
待报价尚未生成正式报价完成试驾后可调整并请客户确认，确认后才创建订单。
报价与订单记录
报价 · 待生成
等待试驾结果和正式置换检测价。
订单 · 未创建
客户确认报价后才能创建。
订单与交付节点
等待订单1 · 订单已创建
等待车辆资源匹配
2 · 车辆已匹配
VIN 与到店时间已确认
3 · 交付准备
保险、付款、验车与资料确认
4 · 交车预约
客户确认到店时间
5 · 交付完成
进入会员与车主服务
等待创建订单订单创建后将从车辆匹配开始推进。
会员激活与车主群
待交付交付后发送会员激活、用车助手和车主群邀请；客户不入群仍保留一对一服务。
服务预约完整流程
待预约尚未预约服务交付完成后可创建首次保养，并保留改期、取消和重约入口。
服务后问卷与评价
等待服务完成老友推荐
待邀请先由车主确认愿意推荐；朋友明确同意后再登记推荐线索，成交后记录礼遇。
设置客户标签
周先生 · 企业客户标签
企业客户标签
标签由企业统一配置，顾问可根据沟通补充。保存后会同步更新客户画像和后续人群筛选。
新增自定义标签
客户等级
企业统一标签客户阶段
随业务进程更新客户关注点
顾问可补充业务标签
用于后续任务与人群产品偏好
车型与动力方向来源类型
首次来源保留RZ 城市试驾潜客群 03
扫码承接 198/200 · 群内 326 人
群阶段中意向培育 · DAY 3
今日目标识别家庭充电与周末试驾意向
AI 群服务总结
活跃度 68%- 集中问题
- 12 人询问家庭充电与长途补能
- 高意向
- 5 人明确周末试驾意向
- 建议动作
- 先发官方 FAQ，再一对一跟进高意向成员
王女士
家里没有固定车位，还适合纯电吗？
赵先生
周末试驾还有下午的时间吗？
社群 SOP · DAY 3家庭充电与补能答疑
建议先发布官方补能说明，再邀请有试驾意向的客户私聊选择时段。
当前群的扫码承接已达上限
需下一群承接不是客户群总人数已满。新扫码客户不会丢失；创建“潜客群 04”任务后，由群主确认建群并邀请待承接客户。
朋友圈发表任务
企业创建内容 · 需成员本人确认
这里管理的是企业面向客户发表的内容
可查看企业/员工发表记录、执行状态、可见客户和点赞评论；不能读取客户本人发布的个人朋友圈。
总部任务 · 今日 18:00 前待确认
RZ 城市灵感试驾季
LEXUS RZ
城市灵感，由静谧唤醒
本周末上海浦东 RZ 城市道路试驾，前 80 名预约客户可获得专属体验礼遇。
- 目标客户
- RZ 高意向 · 上海 · 近 30 日有互动
- 可见客户
- 86 位
- 内容来源
- CT-2608-441 v1 · 总部确认版本
- 执行方式
- 由林悦本人确认并发表
发表结果
已发表86成功可见
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2评论
2待跟进
获客任务
非好友客户 · 邀请添加企微
后台获客入口已生成，员工负责完成真实承接
保留来源、活动和首次咨询；客户不使用微信、暂不添加或顾问忙碌时都有明确去向。
孙先生 · 待加企微
待首次联系- 来源
- 视频号直播 · RZ 城市试驾专场
- 客户问题
- 后排空间、ES 200 置换与月供
- 建议动作
- 先发送添加邀请，通过后自动欢迎并继续车型沟通
微信客服咨询
临时咨询 → 加企微 → 顾问持续跟进
视频号 RZ 直播 · 微信客服会话待承接
10:06 客户从 RZ 视频号直播进入微信客服
直播里的 RZ 后排看起来不错，置换旧车后大概什么月供？
AI 建议回复先回答范围，再邀请添加顾问
客户有继续沟通意愿
微信客服适合短期接待；添加企微后可保留来源、标签、顾问责任人和后续 SOP。
车主关怀
交付后关系与服务流程
交付后 24 小时欢迎
待发送向新车主发送用车助手、服务顾问名片和车主群邀请；客户不入群时仍保留一对一服务。
- 客户
- 刘女士 · NX 350h 新车主
- 建议时间
- 今天 16:30 前
- 常见分支
- 加入车主群 / 暂不入群 / 需要用车答疑